Clientes / Fornecedores

Onde fica

Em Cadastros → Clientes / Fornecedores. Clique em Novo Cliente/Fornecedor.

O que é

O cadastro de remetente, destinatário, expedidor, recebedor e tomador dos seus CT-es, reaproveitado pelo autocomplete "Buscar parte já cadastrada" no wizard de emissão. Um CT-e novo cadastra sozinho quem ainda não existe aqui, a partir do XML de NF-e importado ou dos dados digitados na emissão direta - por isso a lista pode começar vazia e ir se preenchendo com o uso.

As três abas do cadastro

• Dados Gerais: nome/razão social, CNPJ/CPF (ao sair do campo CNPJ, os dados da Receita preenchem os campos vazios, inclusive a inscrição estadual), contribuinte do ICMS, inscrição estadual, contato e endereço.
• Financeiro: tipo (cliente, fornecedor ou ambos), condição de pagamento (o vencimento do boleto deste cliente sai daqui), "Gera boleto" (desmarcado, o CT-e autorizado ainda cria o título a receber, só não emite boleto, o caso do cliente que paga por transferência) e "Exige canhoto" (bloqueia a geração de fatura enquanto algum CT-e não tiver o comprovante de entrega anexado).
• Aviso de vencimento: configuração personalizada do lembrete para este cliente, por cima do padrão da empresa.

Aviso de vencimento por e-mail e WhatsApp

Antes do vencimento do boleto, o cliente recebe um lembrete por e-mail e por WhatsApp. O padrão (quantos dias antes e por quais canais) fica em Configurações → Cobrança e vale para todos os clientes. Na aba Aviso de vencimento do cadastro, marque Habilitar configuração personalizada para mudar só este cliente:

• Não enviar para este cliente/grupo: ele não recebe o aviso por canal nenhum.
• Dias de antecedência: quantos dias antes do vencimento o aviso sai.
• Enviar diariamente até o vencimento: repete o aviso todo dia, do primeiro dia até o vencimento.
• Enviar o aviso por: escolha E-mail, WhatsApp ou os dois. Canal desligado em Configurações → Cobrança não é enviado, mesmo marcado aqui.

O e-mail vai para o e-mail do cadastro e o WhatsApp para o telefone padrão, com DDD. Cliente sem telefone recebe só o e-mail, e cliente sem e-mail recebe só o WhatsApp.

O WhatsApp sai pelo número da sua empresa. Se a tela avisar que não há WhatsApp conectado, um administrador conecta o número em Configurações → WhatsApp. Enquanto isso, o aviso continua saindo por e-mail.

Telefones

O cadastro guarda uma lista de telefones. Use Adicionar telefone para incluir outro número, escolha Celular ou Fixo e marque qual é o Padrão: é ele que sai nos documentos e aparece na listagem. O padrão fica sempre no topo da lista. A consulta do CNPJ traz todos os telefones da Receita, cada um na sua linha.

Contribuinte do ICMS e inscrição estadual

Escolha se o cliente é Contribuinte, Isento ou Não contribuinte. É essa resposta que preenche o campo Tomador é contribuinte? do CT-e quando ele é o tomador.

• Contribuinte exige a inscrição estadual, no tamanho e no formato da UF.
• Isento grava ISENTO na inscrição. Não vale para CPF nem nas UFs que não aceitam isento: nesses casos, use Não contribuinte.
• Não contribuinte vai sem inscrição estadual.

Contribuinte sem a inscrição? Use Consultar IE na SEFAZ, embaixo do campo, que lista as inscrições ativas do CNPJ (também no Cadastrar nova parte do CT-e). Cliente Contribuinte com a inscrição ISENTO gera aviso no CT-e: troque para Isento ou Não contribuinte, conforme a UF.

O cadastro também confere o dígito do CPF/CNPJ, se a cidade existe na UF e o celular com DDD. Cada recusa aparece embaixo do campo.

Cliente no exterior

Para remetente ou destinatário fora do Brasil (importação e exportação), cadastre com UF EX e deixe o CNPJ em branco: empresa estrangeira não tem documento brasileiro. Cada empresa do exterior fica com o próprio cadastro, separado das outras pelo nome. A planilha de Importação em Massa também aceita UF EX sem documento. No CT-e, a parte do exterior vai com o documento zerado e não muda o início nem o fim da prestação.

Dentro do cadastro de um cliente

Ao abrir o detalhe de um cliente, duas abas extras aparecem: CT-es e Canhotos (todos os CT-es em que ele é tomador, com o status do canhoto de cada um e o botão para enviar) e Histórico Financeiro (todos os títulos a receber dele, com filtros por situação, forma de pagamento e período).