Trazer contatos de outro sistema para o funil
Como importar uma lista de leads em CSV, escolher a etapa do funil e o que muda com o consentimento.
Onde fica
No funil de vendas, botão Importar Contatos, disponível tanto na visão em quadro (Kanban) quanto na visão em lista.
O arquivo
CSV com cabeçalho, separado por ; ou ,. O cabeçalho é reconhecido sem depender de acento, maiúscula ou separador: "Razão Social", "razao_social" e "RAZAO-SOCIAL" são a mesma coluna.
Baixe a planilha de exemplo no próprio modal se estiver em dúvida. Só nome e um contato (e-mail ou telefone) são obrigatórios.
Contato com e-mail ou telefone já cadastrado é ignorado: importar a mesma lista duas vezes não duplica.
Onde eles entram
Você escolhe o funil e a etapa inicial na hora de importar. Sem isso, seria preciso arrastar cartão por cartão depois. Também dá para aplicar tags a todos: é por elas que a campanha vai segmentar depois.
⚠️ O consentimento muda o que você pode fazer
Há uma chave: "Estes contatos autorizaram receber comunicação".
- Marcada: os contatos entram no funil e podem receber campanha (e-mail e WhatsApp em massa).
- Desmarcada: os contatos entram no funil normalmente e você pode prospectar um a um (ligar, escrever, agendar), mas eles ficam fora das campanhas.
Só marque se houver base legal: cliente da sua carteira, contato que pediu para ser contatado, lead que preencheu formulário. Não é burocracia: disparo em massa para quem não pediu é o caminho mais curto para o número da empresa ser bloqueado por denúncia no WhatsApp.