Orçamentos: o funil de propostas de frete

O que é

Em Vendas → Orçamentos ficam as propostas de frete que você manda aos clientes, do pedido de preço até o cliente aceitar ou recusar. O orçamento ganho vira um pedido, e o pedido vira carga na Central de Emissão. O grupo Vendas aparece no menu quando a sua empresa contratou o módulo; os botões de criar, editar e excluir dependem do seu perfil de acesso.

Lista e Kanban

No topo, escolha Lista ou Kanban. No Kanban, cada coluna é uma etapa: arraste o cartão para outra coluna para mudar a etapa. Use Buscar cliente ou número e os filtros (Número, Previsão do serviço, Tipo cliente, Tipo de carga, Tipo de operação, Destinatário, Tipo modal e Etapa) para achar uma proposta.

As etapas

• Novo: pedido recebido, ainda sem cotação.
• Em cotação: calculando custos e definindo o preço.
• Enviado ao cliente: valor e condições enviados, aguardando retorno.
• Em negociação: cliente interessado, negociando preço ou condições.
• Ganho: o cliente aprovou e confirmou o transporte.
• Perdido: o cliente recusou ou contratou outra transportadora.

Criar um orçamento

1. Clique em Novo orçamento.
2. Aba Cotação: informe a Previsão do serviço e o Tipo cliente. Em Cliente ativo, escolha o cliente no cadastro; em Prospecção, digite só o nome da empresa prospectada. Escolha Origem, Destino, Destinatário, Tipo de carga, Tipo de operação, Modelo veicular e o contato. Em Tipo tomador, o campo Tomador só abre no tipo Outro; nos demais, o tomador é a própria parte escolhida.
3. Abas Origem e Destino: mostram o endereço do cadastro. Para usar outro, marque Mudar o endereço? e preencha localidade, endereço, número e bairro.
4. Aba Adicionais: previsão de saída e de retorno, tipo modal, pallets, peso, valor da mercadoria, tipo do pagamento (CIF ou FOB), observações, rastreamento, escolta, ajudantes e o Cálculo de cubagem.
5. Aba Valores: clique em Buscar valores da tabela de frete para trazer o valor e os componentes da sua tabela (se mais de uma servir, escolha qual aplicar) ou digite o Valor do frete e os componentes, com acréscimo e desconto por linha. Informe o % ICMS e se o ICMS entra na base de cálculo. O Total com ICMS aparece embaixo.
6. Aba Importação/Exportação, quando for o caso: BL, navio, porto, terminal de vazio, armador e as DIs (Adicionar DI).
7. Clique em Salvar. O número do orçamento é gerado ao salvar.

O orçamento precisa ter valor do frete ou ao menos um componente. O total é recalculado pelo sistema a cada gravação, e é ele que aparece na lista e no Kanban.

Motivo da perda

Na etapa Perdido, o Motivo da perda é obrigatório: Preço, Prazo, Concorrente, Cancelamento ou Outro. Arrastando o cartão para Perdido no Kanban, o orçamento abre para você escolher o motivo antes de gravar. Se o orçamento sair de Perdido, o motivo é apagado.

PDF do orçamento

Use Baixar PDF no rodapé do orçamento, ou o botão PDF na lista e no cartão do Kanban, para gerar o "Orçamento de Frete" e mandar ao cliente. O PDF sai no idioma em que a sua tela está.

Orçamento ganho: Gerar carga

Abra um orçamento em Ganho e clique em Gerar carga. O orçamento vira um pedido em Vendas → Pedidos, com cliente, rota, adicionais e valores (o frete entra como componente FRETE e os componentes já com acréscimo e desconto). Complete veículo, motorista e coleta no pedido e gere a carga pela Montagem de Carga ou pelo Planejamento de Pedidos.

Cada orçamento gera um pedido só. Depois disso, o orçamento mostra "Este orçamento gerou o pedido nº ...".

Perguntas frequentes

Orçamento de prospecção pode virar pedido? Pode, mas o pedido nasce sem remetente: cadastre o cliente e complete o pedido antes de gerar a carga.

A tabela de frete não trouxe valor. A mensagem diz que nenhuma tabela serve: confira cliente, origem e destino, ou digite o valor. Veja Tabela de Frete.

Excluí um orçamento por engano. A exclusão não se desfaz. Para guardar o histórico, prefira mover para Perdido com o motivo.